La società di veicoli autonomi Aurora vende azioni per un valore di 820 milioni di dollari

Aurora Innovation, la società di tecnologia a guida autonoma che mira a lanciare un'attività di autotrasporto autonomo nel 2024, ha completato un aumento di capitale di 820 milioni di dollari da un'offerta pubblica e privata simultanea delle sue azioni.
La società si aspetta che l'affare si concluda venerdì.
La vendita delle azioni aiuterà a finanziare Aurora attraverso il lancio commerciale alla fine del prossimo anno e "fino al 2025", secondo la società.
Aurora ha dichiarato nel novembre 2022 di avere abbastanza soldi per arrivare a metà del 2024.
La società pre-revenue ha ripetutamente affermato che avrebbe dovuto rilanciare di nuovo per arrivare al lancio e oltre.
Nel settembre 2022, un promemoria trapelato mostrava che il CEO di Aurora, Chris Urmson, aveva valutato una serie di opzioni per preservare la posizione di cassa dell'azienda, tra cui cessioni, licenziamenti, acquisizioni e, naturalmente, aumenti.
Nel promemoria, Urmson ha affermato che era utile trovare "un percorso per raccogliere $ 300 milioni nel prossimo anno per aggiungere circa sei mesi alla nostra passerella".
Ad aprile, Aurora ha presentato una proposta di offerta mista per raccogliere 350 milioni di dollari.
"Siamo sempre stati trasparenti e abbiamo affermato che avremmo dovuto raccogliere più fondi prima del lancio commerciale e della redditività", ha dichiarato a TechCrunch Rachel Chibidakis, portavoce di Aurora.
"Si prevede che questo considerevole aumento di capitale ci consentirà di superare il lancio della nostra attività di autotrasporto autonomo, prevista per il prossimo anno e fino al 2025".
Aurora, che ha dato la priorità alla commercializzazione di camion a guida autonoma, ha collaborazioni pilota con FedEx, Paccar, Schneider, Werner e Xpress.
Il lancio commerciale comporterà la gestione di una flotta di circa 20 camion tra Dallas e Houston, trasportando merci per clienti senza conducente, ha detto un portavoce a TechCrunch.
Aurora non ha detto nello specifico cosa spera di fare con i fondi.
Il prospetto della società è vago, affermando che Aurora utilizzerà i soldi per "capitale circolante e altri scopi aziendali generali".
Una parte del denaro sarà investita in strumenti investment grade a breve e medio termine.
È anche possibile che una parte dei proventi andrà all'acquisizione o all'investimento in ulteriori attività, tecnologie, prodotti o beni, ha scritto la società in un deposito.
Il rilancio è suddiviso in due parti.
Aurora sta vendendo 73.333.333 azioni ordinarie di Classe A al prezzo di offerta pubblica di $ 3 per azione, o un valore di $ 220 milioni.
La società sta inoltre vendendo privatamente 222.222.216 azioni a un prezzo per azione di $ 2,70, o un valore di $ 600 milioni, secondo un prospetto depositato martedì.
Le azioni sono state scambiate a $ 3,22 martedì alla chiusura prima di scendere bruscamente nel trading after-hour a $ 2,87.
Il prezzo delle azioni di Aurora ha chiuso giovedì a $ 2,92.
Aurora non ha ancora dichiarato quando riporterà i guadagni del secondo trimestre, momento in cui si spera che delineeranno i suoi piani per il denaro.
La società ha dichiarato in una dichiarazione che prevede di riportare $ 785 milioni in contanti, mezzi equivalenti e investimenti a breve termine al 30 giugno 2023.
Tale numero non include gli $ 820 milioni derivanti dalla vendita di azioni.
I nomi degli investitori verranno alla luce una volta che l'affare sarà chiuso venerdì.
Aurora ha solo detto che un certo numero di investitori istituzionali e strategici esistenti hanno partecipato all'aumento.
In che modo Aurora sta percorrendo la strada accidentata verso i camion commerciali a guida autonoma